• 1. Mottó
• 2. Fekete kapu (Nagy Szabolcs - Sinka István)
• 3. Útlevél (Pengő Csaba - Sinka István)
• 4. Anyám balladát táncol
• 5. Nyomorult fegyveresek (Pengő Csaba - Sinka István)
• 6. Feketebojtár vallomásai (részlet)
• 7. Bujdosó-ének (Pengő Csaba - Sinka István)
• 8. Nyári tánc virágporban (Pengő Csaba - Sinka István)
• 9. Hontalanok útján
• 10. A folyón egy hajó menne... (Nagy Szabolcs - Sinka István)
• 11. Német áfium (Pengő Csaba - Sinka István)
• 12. Ábrányka alszik (Nagy Szabolcs - Sinka István)
• 13. Kár neki sebbel lehullni
• 14. Nem volt kék (Nagy Szabolcs - Sinka István)
• 15. Magyar jelenés (részlet)
• 16. Bondár Márta balladája (Nagy Szabolcs - Sinka István)
• 17. Öreg faluban öreg ember (Pengő Csaba - Sinka István)
• 18. Végy karjaidra idő...
• 19. Virág hulljon, csillag essen... (Nagy Szabolcs - Sinka István)
• 20. Magyar föld

Közreműködtek:

• Nagy Szabolcs:
  ének, billentyűs hangszerek
• Pengő Csaba:
  bőgő, basszusgitár, vokál
• Horányi László:
  próza, ének, vokál
• Gera Attila:
  fúvós hangszerek
• Szirtes Edina 'Mókus':
  hegedű, vokál
• Molnár Dániel:
  ütős hangszerek